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华泰联合证券打造国内首单家居企业挪威克朗币债券
近日,华泰联合证券担任发行人财务顾问,协助曲美家居境外子企业Ekornes QM Holdings AS完成20亿挪威克朗(约合15.6亿元人民币)的企业...
2019-07-17威澳门尼斯人www997723 浏览(125)

近日,华泰联合证券担任发行人财务顾问,协助曲美家居境外子企业Ekornes QM Holdings AS完成20亿挪威克朗(约合15.6亿元人民币)的企业债券发行工作,目前债券交割顺利完成,等值的海外并购贷款置换为长期债券。

相对于国内债券市场,企业在海外市场发行债券面临着发行环境与发行程序更为复杂的多重因素,同时还会遇到发债流程、审计评级、发行成本等实际问题。有效规避风险,完成海外发债,需要专业化的金融服务支撑。华泰联合证券作为境内发行人财务顾问,在发行境外债券相关工作中发挥了重要作用。作为境内牵头人,联合完成境内外投资机构的对接,境外债券获得全额认购。

此前,曲美家居于20188月收购挪威上市企业Ekornes ASA,通过子企业持有Ekornes 90.5%的股份,成为Ekornes控股股东。华泰联合证券作为收购方财务顾问,携手曲美家居跨出“出海”第一步。收购交易涉及两家上市企业双向尽调、A股现金重大及非公开发行、挪威全面要约及强制要约,兼顾中挪两地资本市场规则、商业博弈、投融资策略、境内外监管审批,华泰联合证券合理设计交易架构,牵头制定了“太空舱对接式”的交易实行方案,高效协调各方工作,深度参与尽调谈判,确定了多位一体融资路径,协助买方团顺利完成全面现金要约收购Ekornes ASA 100%股权的交割和退市工作。

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